Optimal Invest

Er du træt af at skanne markedet for balancerede investeringsforeninger/fonde? Så kig her:
Copenhagen Allocation Partner, CAP, har netop udgivet en rapport, hvor de analyserer danske balancefondes performance i hele 2025. Her kåres de bedste fonde i forskellige kategorier, og de bedste rådgivere kåres også, fordi – med CAPs ord:

”Endeligt er det vigtigt for investorer at udvælge sine samarbejdspartnere med omhu. En forvalter kan være heldig at have én god fond, men ellers være ganske gennemsnitlig, når man betragter hele produktpaletten. Som service, beregner CAP derfor sin egen Rådgiver-score for Balance-fonde.”

Optimal Invest får den højeste score i CAPs beregning af rådgiverkvalitet for 2025. Det er vi virkelig stolte over, fordi det dokumenterer, hvordan vi på tværs af vores fonde eller investeringsforeningsafdelinger leverer solide resultater med forskellige grader af risiko til vores investorer.

Link til CAPs analyse: https://c-a-p.dk/balancefonde-hvem-var-gode-til-hvad-i-2025/.

Er du interesseret i at høre mere? Vi fortæller altid gerne om vores investeringsforeninger, fang os her https://optimalinvest.dk/kontakt/ eller rekvirer et investeringsforslag ud fra din investeringshorisont og type midler https://optimalinvest.dk/investerings-portefoeljeforslag/.

Dette opslag er ikke en anbefaling om køb/salg af værdipapirer eller tilpasset dine personlige forhold, men skal forstås som generel information og markedsføring. Al investering medfører en risiko, og historiske afkast giver ikke garanti for fremtidige afkast.

Kære alle!

Vores markedskommentar for oktober er udsendt - læs mere om: 📢

▪️ Oktober gav et afkast på ml. +1,9% til +3,7% i Wealth Invest Optimal afdelingerne. 📈

▪️ Oktober gav et afkast på ml. +0,7% til +4,0% i vores Fundmarket.dk afdelinger. 📈

▪️ Oktober gav et afkast på +5,2% i vores afdeling Afkast+. Afdelingen fortsætter med at nyde rigtig godt af en større forskel på de korte (finansiering) og lange renter (placering). 📈

▪️ Oktober gav et afkast på +0,9% i vores afdeling Climate Transition Bonds. 📈

▪️ Aktier er blevet dyrere i prissætning ift. indtjening og stort set uforandrede ift. obligationer. Risikopræmien er stadig historisk lav. 📉

▪️ Alle aktieregioner bidrog positivt til afkastet i oktober. Alternativer og amerikanske erhvervsobligationer og Emerging Markets obligationer bidrog også positivt, mens der ikke var negative afkast at registrere i nogle aktivklasser.

▪️ Som led i vores løbende porteføljepleje er vi stadig neutrale i vores rentefølsomhed, der bibeholdes på et moderat niveau. Vi rebalancerer en anelse og tager toppen af aktieeksponeringen efter den seneste aktiefremgang, hvorved modelporteføljernes vægte igen er tæt på de oprindelige.

▪️ Vi er igen i et nulrentemiljø på bankernes indlånskonti til både private og erhverv. Så kontanter, der ikke skal bruges her og nu, kan med fordel investeres med lav risiko i f.eks. ”Optimal Stabil”, ”Climate Transition Bonds” eller ”Fundmarket – Optimal Danske Obligationer” for at sikre og forbedre din købekraft ved et forventet årligt afkast på 3,75%-5% p.a.

▪️ Forventningerne til kommende rentenedsættelser er nu næsten væk i Eurozonen/Danmark, mens forventningerne i USA er yderligere tre efter rentenedsættelser i september og oktober.

Du kan læse hele markedskommentaren her: 👇
https://optimalinvest.dk/markedskommentar-oktober-2025-uloest-handelskrig-mellem-usa-og-kina-og-massive-ai-investeringer/

Dette opslag er markedsføring. Opslaget er ikke en anbefaling om køb/salg af værdipapirer eller tilpasset dine personlige forhold. Al investering medfører en risiko, og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.