BPM2B

ℹ Визуальное представление клиентской базы ℹ

Дано:

Компания работает только с физическими лицами (B2C-режим CRM-системы). Для большинства клиентов в базе есть фотографии.
В силу специфики бизнеса обычного табличного режима для навигации по списку клиентов недостаточно.
После фильтрации по параметрам нужно быстро, без пролистывания страниц, просмотреть большой список клиентов с фото.
Если добавить фотографию в обычный список, строки станут очень широкими, и на экране поместится не более 10-15 строк.

Задача:
Создать отображение списка клиентов в виде иконок. Иконки должны быть расположены вплотную друг к другу, как на рабочем столе. В каждой иконке показывать имя, фото, ключевые параметры из карточки клиента.

Решение:
Пишем несложную кастомизацию для сущности "Контрагенты": к существующим отображениям ("Список" и "Kanban") добавляем новое с названием "Иконки" и задаем верстку иконок.
Получаем 30-40 иконок клиентов на странице.

ℹ Партнерский портал для B2B-клиентов. ℹ

Дано:
Большой объем заказов от партнеров. Они хорошо знают продукцию, и им не требуется помощь менеджеров для формирования заказа.

Задача:
Ускорить обработку заказов от партнеров и дать им возможность оперативно готовить коммерческие предложения для своих клиентов.
Предоставить дополнительный сервис - отслеживание статусов заказов.
Освободить время менеджеров для работы с новыми клиентами.

Решение:
1. Создать партнерский портал для ввода заказов и подготовки коммерческих предложений силами партнеров.
2. Настроить интеграцию с 1С (товары, заказы, клиенты).
3. Задать права доступа на портале для партнеров (руководителям и сотрудникам).
4. Выслать партнерам адрес портала, логины и пароли.

ℹ Управление небольшими проектами в CRM. ℹ

Дано:
Новый проект в IT-интеграторе.
Руководителю проекта нужно составить план работ, распределить задачи по исполнителям и запустить проект в работу.

Задача:
Создать инструмент для контроля выполнения задач и фиксации трудозатрат и коммуникации по проекту.

Решение:
1. В области "Проекты" создать новый проект.
2. Внести задачи проекта в раздел "Задачи" и назначить ответственных.
3. В разделе "Учет трудозатрат" каждый исполнитель вносит фактические трудозатраты про проекту.
4. Отслеживать все события по проекту и переписка участников в разделе "Лента".
5. Подписаться на проект и получать уведомления при любых изменениях.

ℹ Отображение в ленте всех изменений одного поля. ℹ

Дано:
База контрагентов в CRM со стандартными настройками и полями.
Задача:
Ввести для контрагентов атрибут "Категория".
Все изменения категории контрагентов отображать в ленте.
Решение:
1. В настройках сущности "Контрагент" добавить новое поле "Категория".
2. Сформировать список категорий. Например, "Новый", "Постоянный" и "Разовый".
3. Выбрать поле "Категория" в разделе "Поле статуса" в настройках "Контрагента".
Теперь все изменения категории контрагента будут попадать в ленту.