My Blog

Co nowego na rynkach? Rekordowa sprzedaż Apple, dane o PCE i płacach, PKB w strefie euro

Akcje mają słabe otwarcie pomimo wsparcia ze strony Apple (NASDAQ:AAPL), który zanotował rekordowy kwartał pod względem sprzedaży. Wskaźnik koniunktury gospodarczej Caterpillar (NYSE:CAT), gigant naftowy Chevron (NYSE:CVX) i inni podadzą wyniki kwartalne. W Stanach Zjednoczonych publikowane są dane o inflacji i kosztach wynagrodzeń. Akcje w Chinach kończą na 16-miesięcznych minimach przed świętem Nowego Roku. W czwartym kwartale gospodarkę strefy euro hamowała potęga Niemiec, a drugi co do wielkości producent baterii na świecie zadebiutował na rynku. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w piątek 28 stycznia.

1. Rekordowa sprzedaż Apple

Apple zrzuciło z siebie ograniczenia w łańcuchu dostaw i związane z Covid zamknięcia sklepów w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku, by w pierwszym kwartale fiskalnym odnotować rekordowe przychody i 25% wzrost zysku na akcję.

Sprzedaż iPhone'ów wzrosła o 9%, zamiast oczekiwanego 3% wzrostu, podczas gdy przychody ze sprzedaży komputerów Mac wzrosły o 25%, a przychody z usług wzrosły o 24%. iPady były słabym punktem, ponieważ firma przekierowała chipy z tego segmentu, aby obsłużyć popyt na telefony.

Spółka podała, że przychody w bieżącym kwartale również wzrosną w ujęciu rok do roku, ale nie była już tak pewna co do prognoz długoterminowych. Analitycy pozytywnie zareagowali na wypowiedzi dotyczące inwestycji firmy w projekty związane z metawersum. Apple zaznaczył, że w swoim sklepie ma już około 14 tys. aplikacji rozszerzonej rzeczywistości.

2. Dane dotyczące PCE, ECI i wydatków

W piątek najważniejsze dane to indeks wydatków konsumpcyjnych za grudzień i wskaźnik kosztów zatrudnienia za czwarty kwartał, oba o 13.30, po danych o PKB, które nie rozwiewają obaw o agresywne zacieśnianie polityki monetarnej w tym roku.

Indeks Kosztów Zatrudnienia będzie szczególnie ważny dla tego, co mówi o inflacji płacowej. Wzrost w trzecim kwartale o 1,3% był największy od czasów sprzed Wielkiego Kryzysu Finansowego. Analitycy oczekują, że zmniejszy się on tylko nieznacznie do 1,2%.

Indeks cen PCE jest tymczasem preferowanym przez Fed wskaźnikiem inflacji, a nie CPI.

W grudniu opublikowane zostaną również dane o dochodach i wydatkach osobistych.

3. Początek sesji słaby, wyniki Caterpillar i Chevron

Amerykańskie akcje otworzą się przeważnie niżej, a gwałtowny spadek akcji Tesli (NASDAQ:TSLA) w czwartek wydaje się nadal ciążyć na nastrojach, mimo wsparcia ze strony wyników Apple.

Do godziny 12:15 kontrakty terminowe na akcje Dow Jones spadały o 186 punktów, czyli 0,6%, podczas gdy kontrakty terminowe na akcje S&P 500 spadały o 0,5%, a kontrakty terminowe na akcje NASDAQ 100 spadały o 0,2%.

W ciągu ostatnich dwóch dni S&P 500 zamknął się na czerwono, mimo że w ciągu dnia wzrósł o ponad 1,5%. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce - a właściwie jedyny raz w najnowszej historii - w październiku 2008 roku, według Steve'a Deppe, głównego dyrektora inwestycyjnego w NDWM.

Poza Apple i Teslą, w piątek w centrum uwagi znajdą się Visa (NYSE:V) i gigant dóbr luksusowych LVMH (PA:LVMH), które w czwartek podały dobre wyniki. Caterpillar, Chevron, Charter Communications (NASDAQ:CHTR) i Colgate-Palmolive (NYSE:CL) znajdują się na czele dzisiejszej listy spółek raportujących.

4. PKB strefy euro jest zróżnicowane. Niemcy spadają

Na koniec 2021 r. gospodarka strefy euro miała mieszany charakter - największa gospodarka unii walutowej skurczyła się w ujęciu kwartalnym o 0,7%, czyli znacznie gorzej niż oczekiwano (0,3%) (choć liczby te należy traktować z przymrużeniem oka, biorąc pod uwagę, że Niemcy rutynowo korygują swoje dane gospodarcze w górę).

Większy optymizm panował we Francji i Hiszpanii, które odnotowały kwartalny wzrost powyżej oczekiwań dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu.

Niezależnie od tego, EBC opublikował dane wskazujące, że wzrost kredytów i podaży pieniądza osłabił się w grudniu. Jeśli chodzi o ceny, niemieckie ceny importowe sugerują, że presja inflacyjna może się kończyć, odnotowując najmniejszy miesięczny wzrost od 15 miesięcy. Porównania roczne nadal wyglądają jednak fatalnie - wzrost o 24% w skali roku. We Włoszech wskaźnik PPI wyniósł 22,6% w grudniu, co doprowadziło do gwałtownego spadku zaufania w biznesie w styczniu.

W Chinach tymczasem benchmarkowe indeksy giełdowe osiągnęły 16-miesięczne minima, ponieważ kraj przygotowuje się do tygodniowego święta Księżycowego Nowego Roku.

5. Szalony debiut LG Energy

Akcje LG Energy Solution miały szalony przebieg podczas debiutu giełdowego w Korei Południowej, kiedy drugi co do wielkości producent baterii litowo-jonowych na świecie w końcu rozpoczął notowania.

Akcje zakończyły dzień 15% poniżej ceny IPO, pomimo wzrostu o prawie 100% na otwarciu. LGES zaopatruje Teslę, Volkswagena (DE:VOWG_p) i General Motors (NYSE:GM) w baterie do ich pojazdów elektrycznych i jest drugim po chińskim CATL największym producentem baterii na świecie pod względem wolumenu.

W świecie konwencjonalnej energii, ceny ropy utrzymywały się blisko siedmioletnich maksimów z początku tygodnia, bez oznak rozwiązania kryzysu związanego z groźbami Rosji wobec Ukrainy.

Kontrakty terminowe na ropę naftową spadły

Kontrakty terminowe na ropę naftową spadły w piątek.

Na giełdzie: Giełda Towarowa w Nowym Jorku w momencie pisania, Kontrakty terminowe na ropę naftową za marzec notowane były po kursie USD87,17 za baryłkę, który spadł o 0,65%.

Wcześniej była notowana po najniższym kursie sesji USD za baryłkę. Ropa naftowa prawdopodobnie znajduje oparcie na USD81,90 i opór przy USD88,54.

Wartość Futures na US Dollar Index, który śledzi wyniki dolara względem koszyka sześciu innych głównych walut, wzrosła o 0,12% i był notowany po cenie USD97,355.

Z kolei na ICE, wartość dostaw towaru Ropa Brent za kwiecień spadła o 0,58% i była notowana po cenie USD88,68 za baryłkę, podczas gdy widełki pomiędzy towarem Ropa Brent a towarem Ropa naftowa wynosiły USD1,51 za baryłkę.

Rynek akcji Francji zamknął sesję spadkami. CAC 40 stracił 0,82%

Rynek akcyjny Francji zamknął handel piątkowy spadkami, ze względu na straty w sektorach: żywności i leków, gazu i wody oraz ogólnych usług finansowych, które ciągnęły indeksy w dół.

W momencie zamknięcia na Giełdzie w Paryżu, indeks CAC 40 spadł o 0,82%, podczas gdy indeks SBF 120 wytracił 0,78%.

Wśród komponentów indeksu CAC 40 najlepszy wynik zanotowała spółka LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH), która zyskała 3,23% czyli 22,40 pkt., zamykając sesję na poziomie 716,40. Tymczasem spółka Orange SA (PA:ORAN) wzrosła o 1,41% czyli 0,15 pkt., zamykając sesję na poziomie 10,47, a spółka Publicis Groupe (PA:PUBP) zamknęła się nad kreską 1,01% czyli 0,60 pkt., zamykając sesję na poziomie 59,72.

Najsłabiej wypadła spółka Alstom SA (PA:ALSO), która spadła 8,20% czyli 2,59 pkt., zamykając sesję na poziomie 29,00. Spółka ArcelorMittal SA (AS:MT) straciła 5,40% czyli 1,46 pkt., zamykając sesję na poziomie 25,59, a spółka Safran SA (PA:SAF) była pod kreską 3,78% czyli 4,08 pkt., zamykając sesję na poziomie 103,94.

Wśród komponentów indeksu SBF 120 najlepszy wynik zanotowała spółka JC Decaux SA (PA:JCDX), która zyskała 13,38% zamykając sesję na poziomie 24,24. Spółka Korian Medica SA (PA:KORI) spadła 8,98% i zakończyła notowania z wynikiem 20,76, a spółka Orpea SA (PA:ORP), która wzrosła o 5,92% do poziomu 41,88.

Największe straty zanotowała spłółka CGG SA (PA:GEPH), która była pod kreską 8,50%, zamykając sesję na poziomie 0,760. W końcówce handlu spółka Alstom SA (PA:ALSO) straciła 8,20% i zakończyła dzień notowań na poziomie 29,00, a spółka Neoen SA (PA:NEOEN) wzrosła o 5,45% do poziomu 30,88 na zamknięciu.

Łączna liczba spółek spadkowych przewyższyła ilość spółek zyskujących notowanych na Giełdzie w Paryżu wynikiem 345 do 213, a 96 z nich zakończyły sesję bez zmian.

Akcje notowane na Neoen SA (PA:NEOEN) spadły i zaatakowały 52-tygodniowe minima, idąc w dół 5,45% czyli 1,78, kończąc sesję na poziomie 30,88.

CAC 40 VIX, który mierzy zmienność implikowaną opcji na CAC 40 był na bez zmian 0%, osiągając poziom 18.96, czyli osiągnął nowe 52-tygodniowe maksimum.

Kontrakty terminowe na złoto z dostaw w lutym jest pod kreską 0,57%, czyli 10,20, osiągając poziom $1.782,90 za troy uncję. Tymczasem na rynku towarów i surowców Kontrakty terminowe typu futures na ropę WTI z dostaw w marcu zyskuje 0,36%, czyli 0,31 przebijając poziom $86,92 za baryłkę, a Kontrakty terminowe na ropę Brent z dostaw w kwietniu rośnie 0,52% czyli 0,46 przebijając poziom $88,63 za baryłkę.

EUR/USD był nad kreską 0,07% na poziomie 1,1151, natomiast kurs EUR/GBP poszedł do góry 0,07% do poziomu 0,8328.

Rynek akcji Niemiec zamknął sesję bez zmian. DAX stracił 1,32%

Rynek akcyjny Niemiec zamknął handel piątkowy bez zmian, ze względu na zyski w sektorach: farmaceutycznym i ochrony zdrowia, mediów oraz budowlanym, które ciągnęły indeksy w górę. Natomiast straty w sektorach: konsmumpcyjnym i cyklicznym, technologii oraz oprogramowań ciągnęły indeksy w dół.

W momencie zamknięcia na Giełdzie we Frankfurcie, indeks DAX stracił 1,32%, podczas gdy indeks MDAX wytracił 0,46%, a indeks TecDAX zwyżkował o 0,01%.

Wśród komponentów indeksu DAX najlepszy wynik zanotowała spółka Sartorius AG Vz (DE:SATG_p), która zyskała 4,26% czyli 19,000 pkt., zamykając sesję na poziomie 465,500. Tymczasem spółka Zalando SE (DE:ZALG) wzrosła o 1,96% czyli 1,28 pkt., zamykając sesję na poziomie 66,52, a spółka Merck KGaA (DE:MRCG) zamknęła się nad kreską 1,49% czyli 2,80 pkt., zamykając sesję na poziomie 191,05.

Najsłabiej wypadła spółka Henkel & Co KGaA AG Pref (DE:HNKG_p), która spadła 11,01% czyli 8,67 pkt., zamykając sesję na poziomie 70,05. Spółka Delivery Hero AG (DE:DHER) straciła 3,79% czyli 2,50 pkt., zamykając sesję na poziomie 63,46, a spółka Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) była pod kreską 3,58% czyli 1,300 pkt., zamykając sesję na poziomie 35,000.

Wśród komponentów indeksu MDAX najlepszy wynik zanotowała spółka Stroeer SE (DE:SAXG), która zyskała 3,29% zamykając sesję na poziomie 66,000. Spółka Nemetschek AG (DE:NEKG) spadła 2,96% i zakończyła notowania z wynikiem 79,320, a spółka Hella KGaA Hueck & Co (DE:HLE), która wzrosła o 2,90% do poziomu 63,90.

Największe straty zanotowała spłółka ThyssenKrupp AG (DE:TKAG), która była pod kreską 3,77%, zamykając sesję na poziomie 8,836. W końcówce handlu spółka Deutsche Lufthansa AG (DE:LHAG) straciła 3,61% i zakończyła dzień notowań na poziomie 6,791, a spółka Aurubis AG (DE:NAFG) wzrosła o 3,50% do poziomu 93,200 na zamknięciu.

Wśród komponentów indeksu TecDAX najlepszy wynik zanotowała spółka Sartorius AG Vz (DE:SATG_p), która zyskała 4,26% zamykając sesję na poziomie 465,500. Spółka Nemetschek AG (DE:NEKG) spadła 2,96% i zakończyła notowania z wynikiem 79,320, a spółka Cancom AG (DE:COKG), która wzrosła o 1,98% do poziomu 52,560.

Największe straty zanotowała spłółka Infineon Technologies AG (DE:IFXGn), która była pod kreską 3,58%, zamykając sesję na poziomie 35,000. W końcówce handlu spółka SMA Solar Technology AG (DE:S92G) straciła 2,67% i zakończyła dzień notowań na poziomie 30,600, a spółka Siltronic AG (DE:WAFGn) wzrosła o 2,47% do poziomu 112,750 na zamknięciu.

Łączna liczba spółek spadkowych przewyższyła ilość spółek zyskujących notowanych na Giełdzie we Frankfurcie wynikiem 484 do 208, a 82 z nich zakończyły sesję bez zmian.

Akcje notowane na Delivery Hero AG (DE:DHER) spadły i zaatakowały 52-tygodniowe minima, spadając 3,79% czyli 2,50, kończąc sesję na poziomie 63,46. Akcje notowane na Siltronic AG (DE:WAFGn) spadły i zaatakowały 52-tygodniowe minima, idąc w dół 2,47% czyli 2,850, kończąc sesję na poziomie 112,750.

DAX New Volatility, który mierzy zmienność implikowaną opcji na DAX był na plusie 5,70%, osiągając poziom 27.65.

Kontrakty terminowe na złoto z dostaw w lutym jest pod kreską 0,41%, czyli 7,30, osiągając poziom $1.785,80 za troy uncję. Tymczasem na rynku towarów i surowców Kontrakty terminowe typu futures na ropę WTI z dostaw w marcu zyskuje 0,61%, czyli 0,53 przebijając poziom $87,14 za baryłkę, a Kontrakty terminowe na ropę Brent z dostaw w kwietniu rośnie 0,76% czyli 0,67 przebijając poziom $88,84 za baryłkę.

EUR/USD był nad kreską 0,10% na poziomie 1,1154, natomiast kurs EUR/GBP poszedł do góry 0,07% do poziomu 0,8328.