PDM

Pierwsze spotkanie z klientem rozpoczynamy od przeprowadzenia analizy określającej oczekiwania i potrzeby w zakresie: zabezpieczenia finansowego klienta i jego rodziny, kupna lub budowy domu, inwestowania kapitału, oczekiwań względem przyszłej emerytury, ochrony majątku. Na podstawie wywiadu określane są cele i potrzeby finansowe klienta. Następnie doradca sporządza plan finansowy w którym propon  ...